پیش بینی قیمت میلگرد در سال 1404

بازار فولاد و آهن به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد ایران، همیشه تأثیر عمده‌ای بر بخش‌های مختلف، به‌خصوص صنعت ساختمان و تولید، گذاشته است. با فرارسیدن سال ۱۴۰۴، بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال بالا رفتن نرخ محصولات فولادی مانند آهن‌آلات و میلگرد در ماه‌های ابتدایی سال جدید چندان بعید نیست. اما سؤال اصلی این است که آیا پیش‌بینی افزایش ۱۵ الی ۳۰ درصدی قیمت‌ها براساس داده‌های واقعی و مستند اقتصادی است یا تنها یک حدس بی‌اساس؟

کد خبر: ۲۹۰۴۰۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲

اقتصاد ۲۴- در سال‌های گذشته، نوسانات نرخ در این بخش تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند تغییرات قیمت ارز، سیاست‌های کلی اقتصادی، و تعادل بین عرضه و تقاضا قرار داشته است. با شروع سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود چالش‌هایی در زمینه تهیه مواد اولیه، رشد هزینه‌های تولید و دگرگونی در الگوهای مصرف به‌وجود آید که همه این‌ها می‌توانند به افزایش نرخ‌ها منجر شوند. این مسئله به‌ویژه برای میلگرد، که یکی از پراستفاده‌ترین مقاطع فولادی در ساخت‌وساز است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بااین‌وجود، دغدغه اصلی فعالان این صنعت تنها بالا رفتن قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت و شدت این تغییرات است. یک رشد سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی در نرخ‌ها می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر پروژه‌های عمرانی و صنایع مرتبط بگذارد و حتی باعث رکود در بخش‌هایی از اقتصاد شود. از طرف دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت‌ها ممکن است به‌صورت آرام و کنترل‌شده اتفاق بیفتد، به‌خصوص اگر سیاست‌های مناسب اقتصادی برای مدیریت عرضه و تقاضا اجرا شود.

در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که اگر افزایش قیمت‌ها به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین، نظارت دقیق بر بازار، اجرای سیاست‌های مناسب و پیش‌بینی دقیق روندهای آینده از سوی مسئولان و فعالان صنعت، می‌تواند به کاهش اثرات منفی این تغییرات کمک کند.

اهمیت پیش ‌بینی قیمت میلگرد

بازار فولاد و به‌ویژه میلگرد، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در روند پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور ایفا کرده است. باتوجه‌به نوسانات اخیر قیمت‌ها و چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد، پیش‌بینی دقیق قیمت میلگرد نه‌تنها برای فعالان این حوزه، بلکه برای کل اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. اما چرا این پیش‌بینی تا این حد حیاتی تلقی می‌شود؟

اولین و مهم‌ترین دلیل، تأثیر مستقیم قیمت میلگرد بر هزینه‌های ساخت‌‌وساز است. افزایش ناگهانی و غیرمنتظره قیمت‌ها می‌تواند پروژه‌های بزرگ عمرانی را با تأخیر یا حتی توقف مواجه کند، که این امر به‌نوبه خود بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. ازسوی‌دیگر، پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها به شرکت‌ها و سرمایه ‌گذاران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی مالی بهتری داشته باشند و از ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار در امان بمانند.

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار فولاد با چالش‌های جدیدی روبرو خواهد شد. افزایش هزینه‌های تولید، کمبود مواد اولیه و تغییرات در الگوی مصرف از جمله عواملی هستند که می‌توانند به افزایش قیمت روز میلگرد منجر شوند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی دقیق و به‌موقع قیمت‌ها نه‌تنها به کاهش نگرانی‌ها کمک می‌کند، بلکه به سیاست‌گذاران و فعالان صنعت این امکان را می‌دهد تا راهکارهای مناسبی برای مدیریت بحران‌های احتمالی بیابند.

میلگرد از طریق فرآیندهای ذوب وریخته‌گری در کوره‌هایی با دمای 1000 تا 1400 درجه سانتی‌گراد تولید می‌شوند. قطر میلگرد معمولاً بین 6 تا 50 میلی‌متر و بسته به نوع کاربری، طول آن 6 تا 12 متر است. وزن میلگردهای شاخه 12 تولیدکنندگان مختلف در سایزهای 8 تا 36 میلی‌متر معمولا بین 5 تا 96 کیلوگرم است. استانداردهای رایج برای میلگرد شامل ASTM A615/A615M و BS 4449/2005 هستند که خواص مکانیکی و شیمیایی آن را مشخص می‌کنند. قیمت میلگرد بسته به سایز، مشخصات فیزیکی (مانند قطر، طول و وزن)، استاندارد و بازارهای مختلف متفاوت است و تحت تأثیر عوامل اقتصادی و صنعتی متغیر است.

اهمیت پیش‌بینی قیمت میلگرد تنها محدود به صنعت فولاد نمی‌شود، بلکه این موضوع به‌عنوان یک شاخص کلیدی اقتصادی، بر بسیاری از بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار است. باتوجه‌به نقش حیاتی این محصول در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ملی، تحلیل دقیق روند بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها می‌تواند به ثبات اقتصادی و رشد پایدار کشور کمک شایانی کند.

بررسی قیمت میلگرد در سال 1403

سال ۱۴۰۳ برای بازار آهن‌آلات علی‌الخصوص میلگرد، سالی پر از فراز و نشیب‌های بی‌سابقه بود. نوسانات شدید قیمتی، رکودهای مقطعی، تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی و ناترازی‌های انرژی همه و همه دست‌به‌دست هم دادند تا این محصول استراتژیک در بازار آهن‌آلات ایران، دوره‌ای پرتلاطم را سپری کند.

از بحران ‌های سیاسی تا شوک ‌های اقتصادی

از همان روزهای نخست سال، سایه تحولات سیاسی و نظامی بر بازار میلگرد سنگینی کرد. درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرد و بسیاری از خریداران را به‌حالت انتظار فرو برد. اما این تازه آغاز ماجرا بود! در ادامه، حادثه شهادت رئیس‌جمهور، موجی از نا اطمینانی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرد و تأثیر مستقیم آن بر بازارهای کالایی از جمله فولاد و میلگرد کاملاً مشهود بود.

از سوی دیگر انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده بار دیگر بازارهای جهانی را متأثر کرد و در ایران نیز سیگنال‌های متناقضی به فعالان بازار مخابره شد. این درحالی بود که در داخل کشور، استیضاح عبدالناصر همتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی، شوک دیگری را به بازار وارد کرد.

رکود سنگین و عرضه بدون تقاضا

در بحبوحه این تحولات، بازار میلگرد برای مدت‌ها در رکود عمیق فرو رفت. بورس کالا نیز طی مدت ‌زمانی مملو از عرضه‌های فراوان تولیدکنندگان بود، اما در سمت تقاضا، اشتیاقی برای خرید‌‌های چشمگیر دیده نمی‌شد که بخواهد رقابت را داغ کند. این عدم توازن بین عرضه و تقاضا، منجر به تثبیت یا حتی کاهش مقطعی قیمت‌ها شد و بسیاری از تولیدکنندگان را در بلاتکلیفی فرو برد.

اما همان‌طورکه در سال‌های گذشته تجربه‌شده بود، بازار میلگرد همواره مستعد جهش‌های ناگهانی است. در برهه‌هایی از سال، شوک‌های سیاسی و اقتصادی به‌یک‌باره جرقه افزایش قیمت‌ها را زد و باعث شد میلگرد از خواب رکودی خود بیدار شود و شاهد جامپ‌های قیمتی باشد.

بلاتکلیفی قیمت میلگرد ادامه‌دار یا جهش پایدار؟

با نزدیک شدن به پایان سال، همچنان ابهامات زیادی درباره آینده بازار میلگرد وجود دارد. آیا این نوسانات تنها واکنش‌های مقطعی به تحولات داخلی و خارجی بود یا اینکه بازار در حال آماده شدن برای یک تغییر بنیادین است؟ آیا روند رکود ادامه خواهد داشت یا در ماه‌های آینده، رشد تقاضا می‌تواند تنور رقابت را میان تولیدکنندگان داغ کند؟

آنچه مسلم است، سال ۱۴۰۳ در تاریخ بازار میلگرد به‌عنوان یکی از پرالتهاب‌ترین و پرابهام‌ترین سال‌ها ثبت خواهد شد. بازاری که میان رکود و جهش‌های ناگهانی در نوسان بود و تحت تأثیر سیاست، اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های کلان، چهره‌ای متفاوت از خود به‌نمایش گذاشت. حال باید دید که سال آینده، سرنوشت این بازار چگونه رقم خواهد خورد.

برای درک بهتر روند قیمت‌گذاری در بازار آهن، نگاهی به تغییرات قیمت میلگرد سایز ۲۰ ذوب‌آهن طی سال ۱۴۰۳، تصویری واضح‌تر از نوسانات و تأثیرپذیری این بازار از تحولات داخلی و خارجی ارائه می‌دهد. میلگرد سایز ۲۰ ذوب‌آهن، سال ۱۴۰۳ را با قیمت ۲۶ هزار و ۳۶۳ تومان آغاز کرد. در نخستین ماه سال، این محصول روندی صعودی در پیش گرفت، اما این مسیر چندان پایدار نبود. از اردیبهشت‌ ماه تا اوایل تیر ماه، کاهش قیمت در بازار میلگرد مشهود بود. این بازه زمانی، تحت تأثیر اخبار منفی متعدد قرار داشت که بازار آهن را در شرایطی مبهم و ناپایدار قرار داد.

همان‌‌طورکه در نمودارهای فوق ملاحظه می‌کنید مسیرهای قیمت‌گذاری تولید‌کننده‌هایی همچون ذوب ‌آهن و نیشابور تا حدودی هم مسیر هستند و با اتفاقات به یک نوع نوسان گرفته‌اند و فاصله زیادی از هم ندارند. تنها فرق این شرکت را می‌توان در اوج قیمت‌گذاری این نوع از میلگرد دانست. چراکه اوج ذوب‌‌آهن در سایز 20 برابر با 35 هزار و 363 تومان به ثبت رسید.

تحولات سیاسی و اثرات آن بر بازار میلگرد

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار، سانحه سقوط بالگرد ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت موقت بود که به برگزاری انتخابات زودهنگام و انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور منجر شد. این تحولات، نوسانات شدیدی را در بازارهای مالی و کالایی رقم زد و میلگرد نیز از این قاعده مستثنی نبود. پس از پشت سر گذاشتن این التهابات، روند قیمت میلگرد بار دیگر صعودی شد. بااین‌حال، این مسیر همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بود و در برخی مقاطع، بازار وارد فاز ثبات نسبی شد.

اما اوج رشد قیمتی در اواخر بهمن‌ماه اتفاق افتاد، زمانی‌که محصولات فولادی جهش ناگهانی را به‌وسیله اوج‌گیری قیمت دلار در بازار آزاد تجربه کردند. در این بازه، میلگرد سایز ۲۰ ذوب‌آهن به ۳۵ هزارتومان رسید، اما پس‌ازآن، اندکی کاهش یافت و اکنون در محدوده ۳۳ هزار و ۶۳۶ تومان معامله می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که قیمت این محصول در مقایسه با ابتدای سال، رشد ۲۷.۵۸ درصدی را ثبت کرده است.

اکنون با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ، بازارهای جهانی و داخلی با ابهامات جدیدی در حوزه توافقات بین‌المللی و تحریم‌ها روبه‌رو شده‌اند. سیاست‌های اقتصادی ترامپ و بازگشت احتمالی تعرفه‌های سنگین بر صنایع فولادی، بار دیگر بازار آهن را در سیطره عدم قطعیت قرار داده است.

فاکتورهای اصلی تعیین کننده قیمت میلگرد در سال 1404

بازار میلگرد همواره تحت تأثیر عوامل متعددی دست خوش نوسانات قیمتی شده است. سال ۱۴۰۳ نیز با رخدادهای مختلفی از جمله تحولات سیاسی داخلی، تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های تجاری جهانی و نوسانات قیمت مواد اولیه، تأثیرات قابل‌توجهی بر این بازار داشت. حال، در آستانه سال ۱۴۰۴، بررسی عواملی که می‌توانند روند قیمت میلگرد را در سال پیش‌رو تعیین کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با روی‌کار آمدن دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان، سیاست‌های اقتصادی کشور می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار فولاد داشته باشد. اگر دولت جدید حمایت بیشتری از تولید داخلی و پروژه‌های عمرانی انجام دهد، تقاضا برای میلگرد افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به‌رشد قیمت‌ها شود. همچنین، تصمیمات دولت در رابطه با یارانه‌های انرژی، تعرفه‌های صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری از عوامل کلیدی در تعیین نرخ میلگرد خواهد بود.

نرخ بهره بانکی، میزان نقدینگی در بازار و سیاست‌های اعتباری بانک‌ها از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت میلگرد هستند. اگر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد و میزان وام‌های بخش عمرانی کاهش یابد، ممکن است تقاضای میلگرد کاهش یافته و قیمت‌ها تحت فشار نزولی قرار بگیرند.

بازار جهانی فولاد نیز نقش مهمی در تعیین قیمت میلگرد دارد. در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش تقاضا در برخی کشورهای صنعتی و کاهش تقاضا در بازارهای دیگر بودیم. درصورتی‌که در سال ۱۴۰۴، تقاضای جهانی فولاد به دلیل رشد اقتصادی چین و کشورهای اروپایی افزایش یابد، قیمت فولاد خام و در نتیجه قیمت میلگرد نیز صعودی خواهد شد.

پیش بینی قیمت میلگرد در سال 1404؛ آیا با شروع سال جدید جهش قیمتی خواهیم داشت؟

با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، باید دید که سیاست‌های اقتصادی دولت چگونه بازار فولاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر دولت برنامه‌های حمایتی برای تولیدکنندگان فولاد در نظر بگیرد و قیمت انرژی را برای صنایع فولادی کنترل کند، قیمت میلگرد ثبات بیشتری خواهد داشت. اما درصورت حذف یارانه‌های انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، ممکن است با رشد قیمت مواجه شویم.

درصورت حمایت دولت از تولیدکنندگان، احتمالاً قیمت میلگرد در محدوده کنترل‌شده باقی خواهد ماند. اما اگر هزینه‌های تولید افزایش یابد، میلگرد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت میلگرد، نوسانات نرخ ارز است. در سال ۱۴۰۳، بازار ارز روزهای پرالتهابی را تجربه کرد و همین موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید شد. درصورتی‌که نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ همچنان روند صعودی داشته باشد، قیمت میلگرد نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. اگر نرخ ارز در محدوده 80 تا 90 هزار تومان تثبیت شود، احتمالاً قیمت میلگرد نوسان ملایمی خواهد داشت. اما درصورتی‌که به بالای 90 هزار تومان برسد، میلگرد با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه خواهد شد.

پیش بینی قیمت تیرآهن در سال 1404

تیرآهن، یکی از محصولات کلیدی در بازار فولاد، طی هفته‌های اخیر وارد مسیر نزولی شده است. آخرین قیمت ثبت‌شده برای این محصول ۱۱ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان به ازای هر شاخه بوده که نشان از کاهش تدریجی آن دارد.

بررسی نمودار قیمتی نشان می‌دهد که تیرآهن از اوایل تابستان تا انتهای پاییز ۱۴۰۳ نوسان قابل‌توجهی نداشت و بازار در یک وضعیت نسبتاً باثبات قرار داشت. اما با جهش نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال، تیرآهن نیز وارد روند صعودی شد و به‌سرعت افزایش قیمت را تجربه کرد.

اوج قیمت تیرآهن (https://ahanonline.com/product-category/تیرآهن-و-هاش/تیرآهن/) در تاریخ هشتم اسفندماه رقم خورد، جایی‌که قیمت این محصول به ۱۲ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان رسید. این رشد تحت تأثیر افزایش ناگهانی نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید جو روانی در بازار فولاد رخ داد.

تیرآهن‌ها مقاطع طویل فولادی به شکل I و H هستند و نقش اساسی در اسکلت‌بندی سازه‌ها ایفا می‌کنند. تنوع در ابعاد، شکل ظاهری و ضخامت، از جمله مشخصات بارز تیرآهن است. تیرآهن‌های IPB، INP و IPE از رایج‌ترین نمونه‌های این محصول به شمار می‌آیند. سایز تیرآهن معمولا بین 12 تا 30 میلی‌متر، ارتفاع بین 120 تا 300 سانتی‌متر، عرض بال 64 تا 150 سانتی‌متر، ضخامت جان بین 4.4 تا 71 میلی‌متر و ضخامت بال بین 6.3 تا 10.7 میلی‌متر است. همچنین وزن هر شاخه 12 متری تیرآهن تولیدکنندگان مختلف بین 124 تا 506 کیلوگرم است. قیمت تیرآهن به طور مستقیم به ابعاد، شکل، استاندارد و برند آن بستگی دارد. فرآیند تولید تیرآهن نیز شامل مراحل ذوب آهن، نورد گرم، برش و بازرسی نهایی است.

پس از ثبت این اوج قیمتی، بازار با افت تقاضا و افزایش عرضه مواجه شد که موجب کاهش قیمت شد. در نتیجه، تیرآهن در هفته‌های اخیر حدود ۳ درصد افت قیمت را تجربه کرده و به محدوده ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بازگشته است.

اگر نرخ ارز مجدداً جهش کند، احتمال بازگشت قیمت تیرآهن به سطوح بالاتر از ۱۲ میلیون تومان وجود دارد. درصورت ثبات نرخ ارز و کاهش التهاب‌های بازار، ممکن است روند نزولی قیمت ادامه‌دار باشد. میزان تقاضای داخلی و وضعیت بازار مسکن نیز از فاکتورهای مهم در تعیین روند آینده این محصول خواهند بود.

بهترین زمان خرید میلگرد و تیرآهن در سال 1404

با شروع سال ۱۴۰۴، نوسانات بازار آهن‌آلات همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران و سرمایه‌گذاران است. انتخاب زمان مناسب برای خرید میلگرد و تیرآهن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی و میزان سودآوری فعالان این حوزه داشته باشد.

در سال‌های گذشته، معمولاً اوایل سال و فصل بهار به‌دلیل تعطیلات نوروزی و کاهش فعالیت‌ های عمرانی، بازار آهن‌آلات در یک وضعیت رکودی موقت قرار می‌گرفت. این موضوع در فروردین و اوایل اردیبهشت باعث کاهش حجم تقاضا و گاهی کاهش قیمت‌ها می‌شد.

در سال‌های گذشته، بازار آهن‌ آلات در پاییز و اوایل زمستان تحت تأثیر تشدید پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ ارز، جهش قیمتی را تجربه کرده است. معمولاً اواخر بهمن و اسفند ماه بیشترین رشد قیمت را شاهد هستیم، چراکه بسیاری از خریداران برای تکمیل پروژه‌های خود اقدام به خرید عمده می‌کنند.

بهترین زمان خرید میلگرد و تیرآهن در سال ۱۴۰۴ اوایل سال (فروردین و اردیبهشت) یا قبل از افزایش تقاضا در تابستان خواهد بود. در این بازه زمانی، بازار معمولاً در وضعیت رکود پس از تعطیلات قرار دارد و احتمال کاهش قیمت‌ها بیشتر است.

تیرآهن یا میلگرد؛ کدام یک در سال 1404 رشد قیمتی خواهند داشت؟

میلگرد یکی از پرمصرف‌ترین محصولات فولادی است که ارتباط مستقیمی با رونق ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی دارد. در سال ۱۴۰۴، باتوجه‌به احتمال افزایش پروژه‌های عمرانی و همچنین هزینه‌های تولید، میلگرد می‌تواند رشد قیمتی محسوسی را تجربه کند. اگر سیاست‌های دولت جدید مشوق ساخت‌وساز باشد، تقاضا بالا خواهد رفت و این محصول افزایش قیمت خواهد داشت.

تیرآهن نیز معمولاً روند قیمتی با ثبات‌تری نسبت به میلگرد دارد، اما در شرایطی‌که نرخ دلار رشد کند یا عرضه کاهش یابد، این محصول نیز گران‌تر خواهد شد. افزایش قیمت تیرآهن معمولاً با یک تأخیر نسبت به میلگرد اتفاق می‌افتد، اما درصورت جهش نرخ ارز یا افزایش هزینه‌های تولید، این محصول نیز از افزایش قیمت در امان نخواهد بود.

آیا میلگرد در سال 1404 به سقف قیمتی جدیدی می‌رسد؟

باتوجه‌به داده‌های موجود و شرایط اقتصادی، احتمال رشد قیمت میلگرد و ثبت سقف‌های جدید در سال ۱۴۰۴ بسیار زیاد است. اگر دلار افزایش یابد و عرضه محدود شود، میلگرد می‌تواند از ۳9,۰۰۰ تومان فراتر برود و به کانال‌های بالاتر دست یابد.

در شرایط فعلی، میلگرد پتانسیل رشد قیمتی را دارد، اما میزان این رشد به نرخ ارز، سیاست‌های داخلی و میزان تقاضا در بازار مسکن و صنعت فولاد بستگی دارد. درصورت بروز بحران‌های اقتصادی و افزایش نرخ دلار، احتمال ثبت سقف‌های جدید بسیار بالا خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت آهن آلات می‌توانید به وب سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.

ahanonline.com

آدرس: تهران، ستارخان، خیابان حبیب الله، نبش بن بست بنفشه.پ۱۱۴

شماره تماس: 54712-021

ایمیل: [email-masked]