مشارکت موفق تامین سرمایه کیمیا در مرحله سوم بزرگترین تامین مالی اوراق شرکتی از طریق بازار سرمایه

مرحله سوم عرضه اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان در بورس تهران انجام شد. این مرحله که با مشارکت شرکت تأمین سرمایه کیمیا و سایر نهاد‌های مالی صورت گرفت، آخرین گام از فرآیند تأمین مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی این هلدینگ بزرگ پتروشیمی محسوب می‌شود.

کد خبر: ۳۳۸۵۵۵

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۹

اقتصاد ۲۴- مهدی باقری، مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه کیمیا با بیان مطلب بالا به بورس ۲۴ گفت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که پیش‌تر موفق به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار اوراق اجاره سهام به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان شده بود، در سومین و آخرین مرحله از این فرآیند، اوراقی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان را در بازار سرمایه عرضه کرد.

او ادامه داد: اوراق اجاره مذکور از نوع اجاره سهام و موضوع انتشار اوراق اجاره، خرید سهام شرکت پتروشیمی نوری توسط نهاد واسط از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سپس اجاره به شرط تملیک آن‏ها به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. این اوراق با نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد و سررسید ۴ ساله منتشر و پرداخت سود آن به صورت سه‌ماهه انجام می‌شود. هدف از این تأمین مالی، تکمیل احداث و راه‌اندازی واحد تولید الفین و پلی‌الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس است.

باقری با اشاره به اینکه در این مرحله، شرکت تامین سرمایه کیمیا با پذیره‌نویسی ۷ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۷.۵ درصد از کل مبلغ مرحله سوم، به‌عنوان یکی از اعضای اصلی سندیکای تامین مالی مشارکت دارد، افزود: شرکت تامین سرمایه کیمیا با سمت بازارگردان و متعهد پذیره‌‏نویسی در مرحله سوم از انتشار اوراق مذکور ایفای نقش می‏‌کند.

او تصریح کرد: عرضه این اوراق از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران انجام شد، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس به‌عنوان مشاور انتشار در این فرآیند حضور داشتند. رتبه اعتباری اوراق نیز توسط شرکت رتبه‏‌بندی اعتباری پایا در سطح A ارزیابی شده است.

مدیر تامین مالی کیمیا تاکید کرد: با تکمیل این مرحله، فرآیند بزرگ‌ترین تأمین مالی شرکتی از طریق بازار سرمایه ایران به پایان رسید؛ فرآیندی که در دو مرحله نخست، موفق به جمع‌‏آوری ۸ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اجاره با مشارکت نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه کشور برای تامین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد.

او در پایان تاکید کرد: انتشار موفق این اوراق به صورت توامان گامی مؤثر در توسعه تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه و توسعه پروژه‌های راهبردی صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.

یادآور می‌شود؛ شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به‌عنوان یکی از نهاد‌های مالی پیشرو و فعال در بازار سرمایه کشور با سابقه موفق در زمینه تامین مالی از طریق اوراق بدهی توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران مؤثر در بازار سرمایه ایران تثبیت کند. مشارکت در این پروژه بزرگ نیز گامی دیگر در راستای تحقق مأموریت این شرکت برای توسعه تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه و حمایت از صنایع پیشران اقتصاد کشور است