شاخص s&p 500 چیست؟

اقتصاد۲۴- گستردگی دامنه بازار بورس یکی از مهم‌ترین مزایای این بازار به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که شما می‌توانید در هر زمینه دلخواه شرکت‌های کوچک و بزرگی انتخاب کنید. با افزایش دانش در ارتباط با فعالیت‌های رشته‌های موردنظرتان، به‌مرور زمان توانایی خود را در پیش‌بینی آینده و خرید سهام نیز بیشتر خواهید کرد و سرمایه چندبرابری به دست خواهید آورد. اگر جزو افرادی هستید که فعالیتتان در بورس را به یک یا دو شرکت محدود نمی‌کنید، شاخص مناسب کار شما است. در این مقاله به سوال شاخص s&p 500 چیست پاسخ می‌دهیم و شما را با صفر تا صد آن آشنا می‌کنیم. با خواندن این مطلب به تحلیل s&p 500 مسلط خواهید شد.

آشنایی با شاخص s&p 500؛ شاخص عمده سهام ایالات متحده

s&p 500 یک شاخص سهام محسوب می‌شود که از ۵۰۰ شرکت بزرگ در ایالات متحده تشکیل شده است.  این شاخص را می‌توان بهترین شاخص برای عملکرد کلی سهام ایالات متحده در نظر گرفت. به‌عبارت‌دیگر، s&p 500 به‌عنوان یک شاخص، یک معیار آماری از عملکرد ۵۰۰ سهام بزرگ آمریکا و یک معیار رایج است که عملکرد پورتفولیو را می‌توان با آن ارزیابی کرد. 

وزن شاخص s&p 500 با ارزش بازار (قیمت سهام ضرب‌در تعداد سهام موجود) محاسبه می‌شود؛ یعنی ارزش‌گذاری یک شرکت تعیین می‌کند که چقدر بر عملکرد شاخص تاثیر می‌گذارد. هر شرکت فهرست‌شده در این شاخص یک‌پانصدم شاخص را نشان نمی‌دهد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های بزرگی مانند اپل و آمازون نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر تاثیر بیشتری بر شاخص s&p 500 دارند. تحلیل تکنیکال در بورس و سایر بازارهای مالی تقریبا مشابه است؛ بنابراین در دوره ارز دیجیتال می‌توانید به‌راحتی با این شاخص آشنا شوید و با مثال‌های فراوان، کاربردش را یاد بگیرید.

چه شرکت‌هایی در شاخص s&p 500 قرار دارند؟

شاخص s&p 500 از ۵۰۵ سهم تشکیل شده که توسط ۵۰۰ شرکت مختلف منتشر شده است. این تفاوت در اعداد به این دلیل است که چند شرکت بیشتر از یک سهم را منتشر کرده‌اند. فهرست کردن همه شرکت‌های موجود در این شاخص عملی نیست؛ اما ازآنجایی‌که s&p 500 بر اساس ارزش بازار وزن شده، عملکرد آن عمدتا ناشی از عملکرد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌ها است. با در نظر گرفتن این موضوع می‌توانیم از شرکت‌های زیر به‌عنوان اصلی‌ترین سهام نام ببریم:

• اپل
• مایکروسافت
• آلفابت
• آمازون
• تسلا
• متا پلتفرم
• ان‌ویدیا
• برکشایر هاتاوی کلاس B
• جی پی مورگان چیس

علاوه‌بر سرمایه‌گذاری در بورس، می‌توانید با یادگیری تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال نیز سود بگیرید. فقط کافی است در یک دوره آموزش ارز دیجیتال شرکت کنید و به تمرین و تکرار آموخته‌هایتان بپردازید.

مزایای خرید s&p 500؛ بیشترین ارزش کل بازار

شاید تعجب کنید که چرا s&p 500 به‌عنوان یک شاخص اقتصادی و بازار بسیار مفید است؟ این شاخص شامل سبد گسترده‌ای از سهام بدون شرکت‌های کوچک است و شرکت‌هایی را شامل می‌شود که بیشترین مالکیتشان در اختیار سرمایه‌گذاران فردی است. این ۵۰۰ شرکت تقریبا ۸۰ درصد از ارزش کل بازار سهام در ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. برای درک بهتر ارزش بازار توصیه می‌شود یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بگذرانید؛ زیرا مهارت‌های تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی تقریبا یکسان است.

محدودیت‌های شاخص s&p 500 چیست؟

یکی از محدودیت‌های s&p 500 و سایر شاخص‌های وزن‌دار بازار زمانی است که سهام در این شاخص بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود؛ یعنی ارزش آن‌ها بالاتر از حد مجازشان افزایش پیدا می‌کند. اگر سهام وزن سنگینی در شاخص داشته باشد، درحالی‌که ارزش آن بیش از حد معین شده است، سهام معمولا ارزش یا قیمت کلی شاخص را افزایش می‌دهد.

افزایش ارزش بازار یک شرکت لزوما نشان‌دهنده اصول بنیادین آن نیست. در نتیجه، شاخص‌های هم‌وزن به‌طورفزاینده‌ای محبوب می‌شوند و به موجب آن حرکات قیمت سهام هر شرکت تاثیر یکسانی بر شاخص دارد.

تفاوت s&p 500 با نزدک در چیست؟

تفاوت آشکار بین s&p 500 و شاخص نزدک کامپوزیت این است که سهام در دومی باید به‌طورانحصاری در بازار نزدک فهرست شود. s&p 500 ترکیبی از سهام نزدک و بورس نیویورک (NYSE) است. نزدک نسبت به بازارهای گسترده‌تر، سهام فناوری بیشتری دارد؛ بنابراین nasdaq یک شاخص فناوری سنگین است. اگر تابه‌حال در این زمینه فعالیت کرده‌اید، حتما متوجه شده‌اید که وقتی سهام‌های فناوری ضعیف هستند، نزدک کامپوزیت نیز مانند s&p 500 ضعیف عمل می‌کند.

تفاوت کلیدی دیگر این است که s&p 500 از سهام با سرمایه بزرگ تشکیل شده است، اما نزدک کامپوزیت شامل کلیه سهام واجد شرایط موجود در بورس نزدک است؛ بنابراین نزدک از نظر ارزش بازار ارائه‌شده متنوع‌تر است.

خرید شاخص s&p 500 چگونه است؟

با خرید سهام یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) که به‌طورغیرفعال شاخص را ردیابی می‌کند، به‌راحتی می‌توانید در شاخص s&p 500 سرمایه‌گذاری کنید. صندوق قابل‌معامله در بورس Vanguard s&p 500 یا (NYSEMKT:VPP) که درست مانند سهام معامله می‌شود و صندوق سرمایه‌گذاری Admiral Shares دو گزینه بسیار جذاب هستند. هردوی این صندوق‌ها کارمزد بسیار پایینی دارند و در طول زمان، عملکرد تقریبا یکسانی با شاخص s&p 500 دارند.

علاوه‌بر این، قراردادهای آتی s&p 500 را می‌توانید خریداری کنید که در بورس کالای شیکاگو معامله می‌شود. این موارد اساسا گزینه‌های خرید و فروش هستند که باید با بررسی ریسک‌ها و تحلیل‌ها بهترین را انتخاب کنید.

داجکس؛ منبع آموزش معتبر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

در این مقاله به سوال شاخص s&p 500 چیست پاسخ دادیم و مزایا، محدودیت‌ها و نحوه خرید سهام آن را بررسی کردیم. برای خرید سهام شرکت‌های موجود در فهرست s&p 500 باید به مهارت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشید تا معاملات کم‌ریسک را تجربه کنید.

تیم متخصص داجکس با سال‌ها کسب تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری انواع بازارهای مالی روش صحیح تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به شما آموزش می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت dogex.ae شوید و دوره موردنیازتان را خریداری کنید. با خرید دوره مقدماتی، پیشرفته و VIP در کمترین زمان، تجربه چندین ساله تیم داجکس را فرا خواهید گرفت.